TERRA MEDIA- segunda era

Em recompensa pelo seu papel na luta contra Morgoth, os Valar concedem aos Homens a ilha de Númenor, o pedaço de terra mais a ocidente da Terra Média, mas proibem-nos de navegar em direcção de Valinor para além do último ponto em que avistam as suas costas. Os Homens ficam assim impedidos de obter a imortalidade dos Elfos mas, em compensação, recebem vidas muito longas e prosperam em Númenor.
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Gandalf combate um Balrog em Mória

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Alguns Elfos ficam na Terra Média no fim da Primeira Era e fundam reinos, como o de Thranduil na Floresta Verde ou o de Gil-Galad em Lindon, respeitado como o seu rei supremo. Com Gil-Galad vivem Celeborn e a sua mulher Galadriel, a mais poderosa das mulheres élficas. Mais tarde, alguns Elfos deslocam-se para o ocidente das Montanhas Nebulosas, junto a Mória (onde os Anões tinham descoberto mithril) e tornam-se grandes artesãos.

Sauron, o Maiar que serviu Morgoth, sobreviveu à queda de Thangorodrim e começa lentamente a espalhar a sua sombra. Enquanto os Numenorianos se tornam mais fortes e os Elfos mais sábios, escolhe Mordor como o seu refúgio e ergue Barad-dûr, a sua fortaleza. Pacientemente, tenta seduzir os Elfos, mas quase todos se recusam a ouvi-lo, excepto os artífices de Eregion. Quando estes forjam os Anéis do Poder para Elfos, Homens e Anões, Sauron aproveita-se da sua sabedoria para forjar secretamente o Um Anel, onde deposita grande parte do seu próprio poder, para a todos os outros dominar.

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Gandalf e Peregrino Took chegam a Minas Tirith

segunda era
Os Elfos apercebem-se dos seus intentos e lançam guerra a Sauron, mas este era mais forte e fá-los recuar até que chega uma grande força de Númenor que o obriga a refugiar-se no Oriente. Os Numenorianos começam a fixar-se cada vez mais na Terra Média (onde lhes chamam Dúnedain) e, quando o Inimigo avança novamente, uma poderosa armada desembarca e captura o próprio Sauron. O Rei de Númenor, ArPharazôn, leva-o consigo para o manter em cativeiro durante cinquenta anos. Usando as suas enormes capacidades de persuasão, Sauron acaba por ganhar a confiança de Ar-Pharazôn e convence-o a desafiar a proibição dos Valar e a navegar com todos os seus barcos para as costas imortais de Valinor. Os Numenorianos assim fazem e atraem sobre eles a ira dos Ainur, que afundam Númenor nas águas e retiram Valinor para além do alcance de qualquer mortal.

Sauron sobrevive e regressa a Mordor, mas alguns Numenorianos fieis aos antigos costumes também se salvam e Elendil, o seu rei, funda a norte o reino de Arnor e a sul o de Gondor. Quando Sauron volta a reunir as suas forças, lança-se de imediato sobre Gondor. Mas os Homens e os Elfos, reunidos na última grande aliança, obrigam o Inimigo a retroceder. Na batalha sangrenta que se seguiu Gil-Galad e Elendil perdem a vida, mas conseguem destruir a forma corpórea de Sauron e Isildur, filho de Elendil, corta da sua mão morta o Um Anel e guarda-o imprudentemente consigo.